Conseils en Gestion de Patrimoine

Nos interventions peuvent être rémunérées sous la forme d’honoraires, dont les modalités sont précisées par une lettre de mission préalablement acceptée, et/ou par une rémunération liée aux investissements réalisés par notre intermédiaire.

Conscients que chacun est différent et mérite la plus grande attention, nous vous proposons un accompagnement personnalisé. La relation de confiance, qui s'établit au fil du temps, avec nos clients est fondée sur la confidentialité et s'inscrit dans la durée.

• Conseil en Stratégie et Organisation Patrimoniale
• Conseil en Investissement Financier
• Assurance : assurance-vie, prévoyance, santé, dépendance, retraite…
• Valeurs Mobilières et Marché Financier
• Immobilier

Face à vous, des professionnels qui s’engagent

• Respecter les dispositions réglementaires et la déontologie tant à l'égard de ses clients que de son environnement professionnel
• Agir avec loyauté, compétence et diligence au mieux des intérêts de ses clients
• Maintenir en permanence ses connaissances et ses compétences au niveau requis par l'évolution des techniques et du contexte économique et réglementaire
• S'enquérir de la situation de son client, de son expérience et de ses objectifs, afin d’avoir une approche patrimoniale globale pour formuler un conseil
• Avoir recours à d'autres professionnels quand l'intérêt du client l'exige
• Communiquer de manière appropriée les informations utiles à la prise de décision par ses clients, ainsi que celles concernant les modalités de sa rémunération
• Respecter le secret professionnel
• S'interdire de recevoir des fonds en dehors des honoraires qui lui sont dus
• Appartenance au groupement Finindep