Conseils en Gestion de Patrimoine


Notre métier est d'assister, conseiller et guider celles et ceux, particuliers comme entreprises, qui désirent investir, organiser et optimiser leur patrimoine selon leurs objectifs de vie. Nous intervenons dans le cadre de consultations ponctuelles ou lors d’une étude patrimoniale globale.

DÉCOUVRIR

Thierry MOINDRON

Titulaire d’un D.U. en Gestion de Patrimoine, j’exerce dans la profession depuis 1993 et j’ai créé HORIVAL PATRIMOINE en 2007.

Gérant – Conseiller en Gestion de Patrimoine

thierry.moindron@horival.fr

Caroline MOINDRON

Conseillère en Gestion de Patrimoine

Gestionnaire Back Office et Comptabilité

caroline.moindron@horival.fr

Qu'est-ce qu'un Conseiller en Gestion de Patrimoine ?


Présentation


Nous prenons en compte vos objectifs ainsi que les composantes de votre patrimoine. Pour réaliser nos études, nous sollicitons au besoin d’autres professionnels libéraux du Patrimoine, tels que les notaires, les avocats ou les experts comptables.

Après analyse, nous vous conseillons la mise en œuvre de stratégies d’investissement et/ou les produits les mieux adaptés à votre situation. Ne dépendant d’aucun réseau, banque ou compagnie d’assurance, nous avons la liberté de vous proposer, en toute objectivité, les solutions les plus adéquates.

Nous contacter

Notre expertise


Nos interventions peuvent être rémunérées sous la forme d’honoraires, dont les modalités sont précisées par une lettre de mission préalablement acceptée, et/ou par une rémunération liée aux investissements réalisés par notre intermédiaire.

Conscients que chacun est différent et mérite la plus grande attention, nous vous proposons un accompagnement personnalisé. La relation de confiance, qui s'établit au fil du temps, avec nos clients est fondée sur la confidentialité et s'inscrit dans la durée.

  • Conseil en Stratégie et Organisation Patrimoniale
  • Conseil en Investissement Financier
  • Assurance : assurance-vie, prévoyance, santé, dépendance, retraite…
  • Valeurs Mobilières et Marché Financier
  • Immobilier

Une expertise reconnue par la CNCGP et par les experts de FININDEP.

Notre charte


Face à vous, des professionnels qui s’engagent

  • Respecter les dispositions réglementaires et la déontologie tant à l'égard de ses clients que de son environnement professionnel
  • Agir avec loyauté, compétence et diligence au mieux des intérêts de ses clients
  • Maintenir en permanence ses connaissances et ses compétences au niveau requis par l'évolution des techniques et du contexte économique et réglementaire
  • S'enquérir de la situation de son client, de son expérience et de ses objectifs, afin d’avoir une approche patrimoniale globale pour formuler un conseil
  • Avoir recours à d'autres professionnels quand l'intérêt du client l'exige
  • Communiquer de manière appropriée les informations utiles à la prise de décision par ses clients, ainsi que celles concernant les modalités de sa rémunération
  • Respecter le secret professionnel
  • S'interdire de recevoir des fonds en dehors des honoraires qui lui sont dus
  • Appartenance au groupement Finindep

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