Conseils en Gestion de Patrimoine
Notre métier est d'assister, conseiller et guider celles et ceux, particuliers comme entreprises, qui désirent investir, organiser et optimiser leur patrimoine selon leurs objectifs de vie. Nous intervenons dans le cadre de consultations ponctuelles ou lors d’une étude patrimoniale globale.
Thierry MOINDRON
Titulaire d’un D.U. en Gestion de Patrimoine, j’exerce dans la profession depuis 1993 et j’ai créé HORIVAL PATRIMOINE en 2007.
Gérant – Conseiller en Gestion de Patrimoine
Caroline MOINDRON
Conseillère en Gestion de Patrimoine
Gestionnaire Back Office et Comptabilité
Qu'est-ce qu'un Conseiller en Gestion de Patrimoine ?
Présentation
Notre expertise
Nos interventions peuvent être rémunérées sous la forme d’honoraires, dont les modalités sont précisées par une lettre de mission préalablement acceptée, et/ou par une rémunération liée aux investissements réalisés par notre intermédiaire.
Conscients que chacun est différent et mérite la plus grande attention, nous vous proposons un accompagnement personnalisé. La relation de confiance, qui s'établit au fil du temps, avec nos clients est fondée sur la confidentialité et s'inscrit dans la durée.
- Conseil en Stratégie et Organisation Patrimoniale
- Conseil en Investissement Financier
- Assurance : assurance-vie, prévoyance, santé, dépendance, retraite…
- Valeurs Mobilières et Marché Financier
- Immobilier
Une expertise reconnue par la CNCGP et par les experts de FININDEP.
Notre charte
Face à vous, des professionnels qui s’engagent
- Respecter les dispositions réglementaires et la déontologie tant à l'égard de ses clients que de son environnement professionnel
- Agir avec loyauté, compétence et diligence au mieux des intérêts de ses clients
- Maintenir en permanence ses connaissances et ses compétences au niveau requis par l'évolution des techniques et du contexte économique et réglementaire
- S'enquérir de la situation de son client, de son expérience et de ses objectifs, afin d’avoir une approche patrimoniale globale pour formuler un conseil
- Avoir recours à d'autres professionnels quand l'intérêt du client l'exige
- Communiquer de manière appropriée les informations utiles à la prise de décision par ses clients, ainsi que celles concernant les modalités de sa rémunération
- Respecter le secret professionnel
- S'interdire de recevoir des fonds en dehors des honoraires qui lui sont dus
- Appartenance au groupement Finindep
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